新京报快讯（记者赵昱）1月25日早间，远洋集团控股有限公司（下称“远洋集团”）发布公告，公司的全资附属公司远洋地产宝财IV有限公司（下称“发行人”）发行5亿美元有担保票据。除非根据有关条款提前赎回或购买及注销，否则票据将于2022年4月30日到期。


1月24日，远洋集团连同发行人已就发行本金额5亿美元的票据与联席牵头经办人汇丰银行、瑞银、高盛（亚洲）有限责任公司、中信银行（国际）、中金国际、招银国际、星展银行有限公司，摩根士丹利，丝路国际、东亚银行有限公司，海通国际及国泰君安国际订立认购协议。


票据的发售价将为票据本金额的99.495%，并将于2019年1月30日起按5.25%的利率计息，每半年（于每年4月30日及10月30日）进行支付。


公告披露，发行票据所得款项净额将约为4.95亿美元，本集团拟将所得款项净额主要用于偿还本集团现有债务。


新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 李铭