新京报讯(记者 朱玥怡)风电巨头明阳智能再抛融资计划。
明阳智能5月29日公告称,拟公开发行总额不超过人民币17亿元(含17亿元)可转换公司债券。明阳智能此次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债,该可转债及未来转换的股票将在上交所上市。
发行预案显示,扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资明阳锡林浩特市100MW风电项目、锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目、明阳清水河县韭菜庄50MW风电供热项目、MySE10MW级海上风电整机及关键部件研制项目和补充流动资金,其中拟用于补充流动资金的金额为2.9亿元。
明阳智能全称明阳智慧能源集团股份公司,成立于2006年,总部位于中国广东中山,前身为广东明阳风电产业集团有限公司,2017年3月整体变更设立为股份有限公司。据明阳智能官网介绍,其为服务全球的风机制造商和清洁能源整体解决方案提供商,2018年在全球新能源企业500强中位居第37位,正努力打造国际知名、国内一流的千亿级新能源产业集团。
今年初,曾在美国纽交所上市六年的明阳智能回归国内资本市场。今年1月的招股书中,明阳智能提到公司主要的竞争劣势在于快速发展过程中带来的资金压力,表示目前其引进新技术设备、开发新产品及兼并重组主要依靠公司的自身积累和自筹,“融资手段单一、资金不足成为了制约公司发展的主要因素”。
明阳智能3月末公告显示,公司及各子公司根据日常经营及业务发展需要,2019年度预计向银行和其他金融机构申请人民币336.1亿元授信额度,其中经营类授信额度需求预计289.8亿元,项目类授信额度需求预计46.3亿元。
经营类授信需求是用于公司生产经营的金融机构授信额度,主要包括银行承兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款、保理及商票保贴等。明阳智能2019年预计向工商银行、建设银行、国家开发银行等24家金融机构申请289.8亿元授信额度,其中包括预计向工行和建行各申请65亿元,预计向国开行和中国银行各申请15亿元。
项目类授信需求方面,明阳智能2019年度计划新增项目融资9个,包括平乐洁源新能源有限公司、单县洁源新能源有限公司等。明阳智能表示,上述项目融资款项主要用于风力发电场建设、基地厂房建设等方面。
记者注意到,一度大幅扩张的明阳智能已出手了部分项目股权。
根据3月底公告,明阳智能与大唐桂林新能源于2013年7月共同出资设立大唐恭城,合作开发广西恭城西岭49.5MW风电项目。基于前期公司与大唐桂林新能源合作设立大唐恭城时签署的相关协议条款,由大唐桂林新能源在大唐恭城满足发电条件时向公司购买大唐恭城全部股份。
明阳智能称,本次交易完成后,将产生利润约为3700万元。本次交易于2019年3月25日完成工商变更,交易完成后,公司不再持有大唐恭城股权。
明阳智能此前发布的2018年年报显示,公司营业收入69.02亿元,较上年同期增加30.27%;归属于上市公司股东的净利润4.26亿元,较上年同期增加19.64%。
明阳智能就营收与利润增长表示,主要是报告期内风电行业景气度提升,公司大风机战略取得可喜成果,带动公司经营业绩实现增长。
2018年度,明阳智能经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元,上年同期为13.05亿元,下降明显。明阳智能称主要是随收入增长增加了采购、人工与费用支出所致。
截至2018年末,明阳智能总资产223.32亿元,资产负债率为78.11%。明阳智能称,公司资产负债率与同行业上市公司相比略高,但总体上,与公司经营规模相匹配,财务安全性未出现重大不利变化。
新京报记者 朱玥怡 编辑 赵毅波 校对 卢茜