新京报讯（记者 孙靖白）对于此前备受关注的红狮集团斥资34.9亿元认购杭州银行定增股一案，红狮集团日前发布公告进行了解释。
红狮集团称，公司参与杭州银行本次非公开发行，主要是为实现自身战略布局，提升资产收益水平，并进一步形成与杭州银行之间的良好战略合作关系，签订《股份认购合同》及后续股份认购交易预计不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。
此前，红狮集团与杭州银行于7月29日签订《股份认购合同》，根据约定，杭州银行拟非公开发行数量不超过8亿股的A股股票，其中红狮集团拟以现金认购数量不超过3.88亿股，认购金额不超过34.9亿元，约占此次定增的48.50%。
杭州银行本次非公开发行的定价基准日为非公开发行股票发行期的首日，本次定增的定价原则以两种方案的较高者为准：
（1）定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)杭州银行 人民币普通股股票交易均价的 90%(若在该 20 个交易日内发生因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过 相应除权、除息调整后的价格计算)。
（2）发行前杭州银行最近一期末经审计归属于母公司普通股股 东每股净资产(资产负债表日至发行日期间发生除权、除息的，每 股净资产将进行相应调整)。
红狮集团强调，本次重大合同的执行尚需杭州银行股东大会通过以及浙江银保监局批准和中国证监会核准后方可实施，存在一定不确定因素，若杭州银行股东大会未通过或监管部门未最终审核通过，将导致本次交易存在无法顺利完成的风险。
此前，红狮集团已于2019年7月29日召开了临时董事会，审议通过了上述股份认购事项并同意签署相关合同。预案显示，杭州银行此次募资扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本。
截至今年一季度末，杭州银行的资本充足率、核心资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.78%、9.67%、8.05%，与2018年年末相比分别下降了0.37、0.24和0.12个百分点，并在A股上市的32家银行中，分别排在倒数第1、倒数第7、倒数第10位。
现行的《商业银行资本管理办法 (试行)》规定，非系统重要性银行的最低资本充足率要达到一定要求，即资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别至少达到10.5%、8.5%和7.5%；同时，还要保证公司资本充足率水平与外部经济周期变化相适应，以提高公司把握市场机会及抵御风险的能力，在宏观审慎评估(MPA)考核政策下，业务发展与资本水平相适应。
按照上述要求来看，杭州银行定增补充核心一级资本为银行的资本充足提供了保障。
杭州银行在未来三年的资本管理规划中表示，2020-2022年公司资本充足率最低目标为: 核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于8.5%， 资本充足率不低于10.5%；并力争各级资本充足率在最低目标基础上保持0.5~1个百分点以上缓冲空间，维持公司作为资本充足银行的良好市场形象。
红狮集团投资杭州银行由来已久， 杭州银行未上市前，红狮集团就在2014年末斥资约16.3亿元，认购杭州银行1.5亿股，成为发起股东之一，占后者总股本的6.37%，折合成本为10.85元/股，其所持股份须自交割之日起锁定5年，目前尚未流通。
此后，由于杭州银行实施了两次“10转4”，红狮集团又多次进行了增持，所持股份数量达到了目前的3.12亿股，占杭州银行总股本的6.09%，红狮集团成为排在澳洲联邦银行、杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司之后的第四大股东。
若此次定增完成，澳洲联邦银行持股比例降至15.57%，杭州市财政局持股比例增至11.86%，红狮集团持股比例增至11.81%，成为第三大股东。杭州市财政局及其一致行动人持股比例降至23.55%，仍为控股股东。
值得注意的是，红狮集团称本次认购使用的是自有资金，但公司近年来多次发行债券融资。公告显示，红狮集团目前拥有自2017年起发行的债券14只，发行总额共计67亿元。此外，红狮集团与杭州银行有业务往来，截至2019年6月末，红狮集团在杭州银行的授信额度为8亿元，无贷款余额，存款余额为119.68万元。
新京报记者 孙靖白 编辑 程波 校对 陆爱英
