一反常态，作为产业中腰的台积电近来颇为主动。
受益于7纳米工艺和第三季度业绩提升，10月17日，晶圆代工龙头台积电（TPE:2330）在法说会上大幅提升2019年资本支出，幅度达27%至40%，超过外界预期。对于连续的利好消息，分析师认为，这些行动直面竞争对手三星电子（005930.KS），充满示威的意味。
十天前，10月7日，台积电宣布其采用EUV（极紫外光）技术的第二代7纳米工艺第二季度已经开始量产，且产量与已超过1年的第一代相近。在相同复杂性和频率下，新技术能提升15%至20%以上的晶体管密度，并降低功耗，华为麒麟芯片是技术的受益者之一。不仅如此，台积电将在2020年将6纳米技术投入生产，并在年底前量产。
有美股分析师对媒体表示，在财报发布前夕公布这一消息，是直接指向三星电子。这一消息直接推动台积电从8日开始股价大涨，并在14日出现历史新高。虽然三星电子比台积电早一步宣布EUV技术量产，但良率难以提升。这甚至可能影响高通出货，从而导致后者的竞争对手联发科被投行分析师看好。
台积电和三星电子积怨已久。1987年，台积电开创纯晶圆代工模式，2005年，三星电子开始进入市场。受益于提早布局，台积电营收曾领先三星电子多达25倍，但在2010年，三星电子拿下苹果订单后，开始奋起直追。随后，台积电开始与三星电子在苹果订单上展开争夺战。第三方机构Gartner数据显示，2018年全球晶圆代工市场，台积电份额为54.4%，三星电子为7.7%。
10月17日，台积电发布2019年第三季度财报以及召开法说会。财报显示，合并营收约为2930.5亿元新台币，同比增长12.6%；净利润约为1010.7亿元新台币，同比增长13.5%。法说会上，9月上任的副总经理兼首席财务官黄仁昭将增长归因于客户采用7纳米工艺，推出高端智能手机新产品以及高性能计算的新产品。
Sanford C. Bernstein分析师Mark Li在之前发布的一份报告中称，iPhone 11具有竞争力的价格正在产生良好的吸引力，并促使苹果向供应链下更多的订单。苹果是台积电的关键客户之一。
财报还显示，包含16纳米在内的先进制程技术营收占比已经达到51%，其中7纳米为27%，10纳米为2%，16纳米为22%。与此同时，随着产能利用率的提升，第三季度毛利率为47.6%，与第二季度相比提高了4.6个百分点。
但在外界看来，由于全球经济贸易局势，半导体整个产业库存调整、需求疲软，台积电上半年业绩承载压力。但随着市场环境缓和，供应链库存逐步恢复，需求回稳，第三季度开始出现回调，业绩创下历史新高。不仅如此，有分析师认为，在上游日韩贸易战下，有客户订单开始转向台积电。
这一回暖将延续至第四季度。黄仁昭表示，客户对于7纳米的需求将会持续强劲。不过，由于投入7纳米和5纳米产能，资本支出将进一步提升至140亿至150亿美元，大幅超过此前预估的110亿美元。台积电正在中国台湾南部赶工新工厂，每台上亿美元的EUV微影机已运抵装机，预计将赶上2020年第一季度量产5纳米的时间表。
就在台积电发布三季报当日，新思科技（NASDAQ：SNPS）披露，其与Arm和三星电子合作，三星电子的5LPE工艺通过了对新思科技相关方案的认证。5LPE是三星电子5纳米技术的编号。三星电子此前公布的资料显示，2019年下半年将完成5纳米技术的流片，2020年上半年投入量产。
也就是说，台积电和三星电子两公司将在5纳米技术节点上展开客户争夺战。对台积电来说，5纳米技术节点，将会是其技术大集合的关键阶段，在芯片密度、运算效能和降低功耗等环节都将有提升，而包括苹果、华为海思、赛灵思、英伟达等大客户也正在关注台积电量产的进展。
更为长远来看，根据摩尔定律的推算，台积电3纳米技术量产时间点将落在2022年前后。分析人士推测，如果新工厂将大规模采用EUV技术，总投资金额将超过200亿美元，而这将是中国台湾半导体产业史上最大投资。
新京报记者 梁辰 编辑 王进雨 校对 李立军
