新京报快讯（记者 赵昱）2月13日早间，合生创展发布公告称，该公司全资附属公司合生资本国际集团有限公司将发行2021年到期的5亿美元优先票据，年利率为6%。


票据的发行价为票据本金额的100%，到期日为2021年2月17日，首笔利息将于2020年8月19日支付。另外，票据将由合生创展及其若干全资附属公司进行担保。


据了解，中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、广发证券、香江金融、花旗及星展银行有限公司为本次发行票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、东亚银行有限公司、东方证券（香港）及中信里昂证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人。


合生创展表示，拟将票据发行所得款项净额用于项目投资、建设、再融资及一般企业用途。该公司或因应市场环境变动调整资金用途。


新京报记者 赵昱 

编辑 武新 校对 陈荻雁