新京报快讯(记者 王海亮)7月17日,新京报记者获悉,美的置业2020年公开发行的第三期公司债券将于7月20日在上交所上市,与此同时,弘阳地产也计划发行1.55亿美元优先票据。
据上交所文件披露,美的置业本期债券实际发行规模为10亿元,将采取竞价、报价、询价和协议交易方式。债券分两个品种,品种一发行规模为6亿元,票面利率为4.18%,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二发行规模为4亿元,票面利率为4.10%,期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
美的置业表示,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于回售或偿还公司债券。
同时,弘阳地产今天发布公告称,拟发行于2023年到期的1.55亿美元优先票据,利率为9.7%。该期新票据将与2020年1月16日发行、于2023年到期的3亿美元的9.7%优先票据合并及构成单一类别。扣除包销折扣和佣金以及票据发行的其他应付开支,预计票据发行所得款项净额约为1.509亿美元。
对此,弘阳地产表示,拟将所得款项净额用于一年内到期的现有中长期债务再融资,或因市场变动调整发展计划,重新分配所得款项用途。王海万
新京报记者 王海亮
编辑 杨娟娟 校对 王心