新京报快讯(见习记者 饶舒玮)11月18日晚间,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(简称“招商蛇口”)发布公告,拟设立资产支持专项计划,并将契约型私募基金份额让予专项计划。

 

公告显示,招商蛇口拟作为原始权益人,与申万宏源证券有限公司合作开展申万宏源-招商蛇口-泰格明华资产支持专项计划(简称“专项计划”)。同时,招商蛇口将公司全额认购的招商投资-招商蛇口泰格明华私募股权投资基金(简称“契约型私募基金”)份额转让予专项计划。


据悉,专项计划拟在深交所挂牌,其基础资产为招商蛇口享有的全部契约型私募基金,其中包括对招平盛圆、招平盛泰的股东借款,并间接持有明华海员及招盛阁置业的100%股权。

 

专项计划产品期限为5年,发行规模不超过42亿元,其资产支持证券分为优先A级资产支持证券18亿元、优先B级资产支持证券3亿元、次级资产支持证券20.5亿元。所募集资金拟用于相关监管部门所允许的用途范围,包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等。


此外,招商蛇口拟认购一只由申银万国创新资本管理有限公司(简称“合伙型私募基金管理人”)设立并管理的,拟用于投资专项计划次级资产支持证券的合伙型私募基金(以下简称“合伙型私募基金”),认购金额合计不超过9.6亿元。

 

据悉,合伙型私募基金总规模为24.51亿元,经营期限为10年,投资期限为5年,拟以货币出资。

 

招商蛇口方面表示,此次专项计划有利于提高公司资产的流动性。同时预计为公司贡献报告期净利润约25亿元(以审计机构的审计结果为准),有利于公司开拓融资渠道,提高资金使用效率,改善资产负债率。

 

新京报见习记者 饶舒玮

编辑 武新 校对 薛京宁