制裁疆棉，胜算安在？｜系列评论之二

文/梅新育（商务部国际贸易经济合作研究院研究员）

国际反华势力制裁疆棉，胜算安在？

按照我国一向强调的“底线思维”、“向最好结果努力，做最坏打算”思路和工作方式，在应对挑战时，我们需要从现实出发，考虑可能出现的最坏情况及其应对之道。为此，对近日纷纷扰扰的新疆棉花风波，我们需要冷静审视棉花产业情况，甚至需要从对手的视角观察，分析判断国际反华势力制裁新疆棉花究竟有无胜算。

本着上述原则，全面审视国内外棉花及其下游市场情况，可以判断，尽管新疆被一些势力视为中国地方经济政治链条上的薄弱环节，尽管棉花被视为新疆“两黑一白”（煤炭、石油、棉花）支柱产业中几乎唯一具备外部制裁可操作性的产业，但只要中国能够保持国内社会稳定，国际反华势力从棉花切入实施“以疆制华”策略的成功率就低得完全可以忽略不计，最多只能给中国、全球棉花及棉纺织服装等相关产业制造一些供应链调整的麻烦，而欧美国家自己也要为此而来的成本上涨等压力埋单。

一级下游市场：持续大量净进口赋予新疆棉花天然强势地位

国内市场是中国所有产业的基本盘，对新疆棉花产业自不例外。在快速推进的工业化进程中，中国从1990年代中期起转为初级产品净进口国，进入21世纪后初级产品进口和净进口额更是狂飙突进，成为绝大多数初级产品的最大进口国：

1998年，中国初级产品进口229.52亿美元，出口206.00亿美元，初级产品净进口23.52亿美元。

1999年，中国初级产品净进口额同比增长近两倍，达到69.17亿美元。

2000年，中国初级产品净进口额同比增长两倍多，达到212.82亿美元。

……

到2020年，中国初级产品进口额达到6771亿美元，出口1155亿美元，净进口额达到5616亿美元。

在这样的大势之下，中国棉花贸易收支在世纪之交转为持续净进口。从2001年至今，中国棉花贸易已经连续20年净进口，中国连续多年保持世界最大棉花进口国地位。棉花进口量2001年为6万吨，2012年达到513万吨的最高峰，2016—2020年进口量依次为116万吨、157万吨、185万吨和216万吨。

相比之下，同期中国棉花出口量持续保持在低位。2001—2019年这19年里，棉花出口量只有2002、2003两年超过10万吨，两年在5万吨以上10万吨以下，1年在3万吨以上5万吨以下，8年在1万吨以上3万吨以下，6年不足万吨。2016—2019年，我国棉花出口量依次为7757吨、17083吨、47349吨和52143吨，比同期进口量相差数十、上百倍。

2020年，《海关统计》主要出口商品统计表取消单独的棉花、生丝等项目，新设“纺织原料”项目和其下的“化学纤维纺织原料”子项目，棉花、生丝等商品应当是纳入“纺织原料”项目下统计。当年纺织原料出口137万吨，其中化学纤维纺织原料出口132万吨，亦即棉花、生丝等其他纺织原料出口量合计5万吨。

这样，在2001—2020年间，中国棉花进出口贸易连续20年净进口，棉花净进口最高峰为2012年的511万吨。2016—2019年，中国棉花净进口量依次为89万吨、114万吨、152万吨、180万吨，2020年棉花净进口量在211万吨以上。

如上所述，中国国内棉花产业第一级下游市场的长期基本特征就是供不应求，不仅消化了全部国产棉花，而且长期存在巨量棉花净进口。有鉴于此，可以判断，这一基本特征使得占中国棉花总产量87%的新疆棉花产业在抗击外部制裁企图时处于先天的强势地位。

二级下游市场：美国制裁不足以撼动新疆棉制品出口全局

在理论上，如果销售纺织服装等制成品的二级下游市场受阻，即使中国国内纺织服装等生产企业的产能足以吞噬国内全部棉花产量，外加数百万吨进口棉，这些企业也会丧失采购棉花的有效需求。国际反华势力之所以选择新疆棉花下手，主要就是寄希望于在中国纺织服装、制鞋等下游产业的出口环节狙击，同时藉此逼迫中国国内纺织服装、制鞋等产能外流。然而，根据以下分析，除了有保障的巨大中国国内市场之外，国际反华势力目前实施的官方制裁措施不可能撼动中国棉制品出口全局：

首先，尽管当前这场疆棉风暴的焦点是一批外资服装、运动鞋品牌和总部位于瑞士的“良棉会”（BCI），[ Better Cotton Initiative ，缩写“BCI”，亦译作“良好棉花发展协会”。]但所有这些企业和非政府组织（NGO）并无强制实施禁令的能力，只有主权国家政府才拥有强制执行的能力。

其次，在主权国家政府中，目前只有美国政府对新疆棉花及其制品、相关企业机构采取了正式的官方制裁措施：

新疆棉花产业中首先遭遇制裁的是阿克苏华孚色纺有限公司等棉纺织企业，先后被美国商务部列入实体清单。

2020年12月2日，美国海关与边境保护局（CBP）宣布制裁新疆生产建设兵团，禁止进口新疆生产建设兵团生产的棉花及其制品。

2021年1月14日，美国海关和边境保护局宣布升级新疆棉制裁，禁止进口来自中国新疆地区的所有棉花及其制品。

那么，封杀新疆棉花及其制品能否摧毁中国纺织服装出口？从中国棉花消费比例构成来看，答案是否定的。

在现行制裁措施下，中国生产厂家可以通过调整供应链来化解美国的疆棉禁令，即将新疆棉专用于国内和其他海外市场，用内地省份棉花、进口棉供应美国市场的货物。这虽然会给我方供应链带来一些调整的麻烦，但并不是不可克服的。

如上文所述，2020年中国棉花产量591万吨，其中新疆棉花产量516.10万吨，进口棉花216万吨，出口棉花在5万吨以内；假定去年棉花出口量为5万吨，则净进口为211万吨。这样，不考虑国家储备因素，2020年我国棉花总消费为802万吨，516.1万吨新疆棉花占64%，591万吨国产棉花占74%。

从这些数据来看，美国的新疆棉禁令要想对新疆棉花二级下游市场产生现实的杀伤，对美出口在中国纺织服装出口总额中占比需超过36%，才能使得国内厂商无法通过上述调整操作完全消化禁令冲击。如果要禁止全部中国棉花，对美出口在中国纺织服装出口总额中占比需超过26%，才能使得国内厂商无法通过上述调整操作完全消化禁令冲击。

那么，美国市场在中国纺织服装出口总额中占比达到上述的36%或26%了吗？没有。

就总体而言，这些年来，对美出口在中国纺织服装出口总额中占比总体趋向下降。根据有关粗略测算，2019年，对美出口在中国纺织服装出口总额中占比约在17%左右，2020年下降至约15%。即使美国采取完全禁止中国纺织服装出口的极端措施，这样的比例能否摧毁中国纺织服装等出口，显而易见。

即使有一些别的西方国家加入美国的疆棉禁令行列，他们在中国纺织服装出口总额中占比合计也很难达到上述的36%或26%。

从长期发展趋势来看，随着欧美西方国家在全球经济贸易、人口中占比下降，他们在中国出口中所占份额必然长期趋向下降；相应地，他们对华挥舞进口禁令大棒的威慑力趋向削弱。对比国际货币基金组织《世界经济展望》1993年5月号和2020年10月号统计数据，我们可以清晰地看到这一点：

1990年，在全球实际GDP中，23个西方工业化国家[ 这23个西方工业化国家是：美国，加拿大，日本，澳大利亚，新西兰，希腊，挪威，奥地利，冰岛，葡萄牙，比利时，爱尔兰，西班牙，意大利，瑞典，丹麦，瑞士，芬兰，卢森堡，英国，法国，荷兰，德国。]占54.4%，其中美国占22.5%，七国集团（美、加、英、法、日、德、意）占46.9%。在全球货物服务总出口中，23个西方工业化国家占75.9%，其中美国占13.6%，七国集团（美、加、英、法、日、德、意）占55.8%。

到2019年，在全球实际GDP中，全部39个发达经济体占比也不过43.1%，其中美国占比10.3%，主要发达国家（原七国集团）占31.7%。在全球货物服务总出口中，39个发达经济体占63.0%，其中美国占10.3%，主要发达国家（原七国集团）占33.4%。

美国农业部不看好制裁疆棉成功前景

基于上述分析，只要中国国内保持社会稳定，美国制裁新疆棉花成功的希望就非常渺茫。正因为如此，在可预见的未来，即使中国政府未能在交涉中成功使美方撤销制裁，也未能阻止其他一些国家和地区跟随美国的制裁行动，最多也只会有个别极端反华情绪压倒基本理智的国家和地区跟随美国的制裁行动。

即使在美国政府内部，在美方已经宣布实施了疆棉禁令、良棉会和一批西方品牌已经宣布抵制新疆棉花之后，在作为专业机构的美国农业部发布的全球棉花供需预测月报中，也不认为中国全国和新疆地区的棉花产业会遭受重创而显著减少生产与消费。相反，他们预测今年中国棉花产量、消费量都将大幅度增长，新疆棉花种植面积将保持稳定，单产会有较大幅度提高。

在2月9日发布的全球棉花供需预测月报中，美国农业部提高了2020/21年度（2020年9月至2021年8月末）全球棉花产量、消费量和进口量预测。其中，全球产量预计上调28.34万吨，中国大陆产量预计上调32.7万吨，预计2020/21年度新疆棉花种植面积与去年相当；全球消费量预计上调32.7万吨，其中，中国大陆消费量预计上调21.8万吨，依据是判断今年中国国内纺织品需求和出口均将出现较大增长。

制裁疆棉，西方如何收场？

让我们回想去年中国抗疫物资出口的历程，最初西方对中国出口抗疫物资的抹黑程度绝不亚于当前对新疆棉花的抹黑，以至于去年3月31日我就此接受香港无线采访时，忍无可忍，狠狠地反击了一次，在网上流传甚广。

最终结果如何？无论西方反华势力如何抹黑，我国在去年仍然迅速跃居全球抗疫物资最大供应国，提供和出口的防疫物资覆盖全球200多个国家和地区，2020年3月至年底，全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值4385亿元。

有鉴于此，在制裁新疆棉花问题上，我们完全有可能见证西方前倨后恭，让我们拭目以待。

编辑 陈莉 校对 危卓