【美元优先票据】

碧桂园拟额外发行5亿美元优先票据


5月12日，碧桂园控股有限公司（简称“碧桂园”）发布公告称，额外发行一笔美元优先票据。该票据本金金额为5亿美元，将于2025年10月22日到期，利率3.125%。


碧桂园表示，拟将额外票据发行所得款项净额主要用于将于一年内到期的现有中长期境外债项的再融資。


合生创展拟发行3亿美元优先票据 年利率7%


5月12日，合生创展集团有限公司（简称“合生创展”）发布公告称，该公司拟发行于2024年到期的3亿美元优先票据，年利率7%，发行价格为优先票据本金额的100%。


合生创展表示，所募资金扣除发行相关的包销折扣、佣金以及其他估计应付开支后，拟将用于现有债务再融资。


【公司债券】

金融街发行11.3亿元公司债券 利率3.48%


5月12日，金融街控股股份有限公司（简称“金融街”）宣布，面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期），发行规模不超过11.3亿元（含11.3亿元），票面利率为3.48%。


据悉，早在2020年6月29日，金融街就宣布面向专业投资者公开发行面值不超过181亿元（含181亿元）的公司债券，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1382号文同意注册。本期债券为第二期，发行规模不超过11.3亿元（含11.3亿元），为5年期固定利率债券，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。本期债券将于2021年5月12日至2021年5月13日面向专业投资者网下发行。


新京报记者 张建 

编辑 武新 校对 薛京宁