北京时间6月5日，BOSS直聘向美国证券交易委员会（SEC）更新了招股书。招股书显示，BOSS直聘拟募资约10亿美元，估值超过80亿美元。BOSS直聘拟于纳斯达克挂牌上市，代码BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银和华兴担任主承销商。


BOSS直聘2021年一季度营业收入7.89亿元，净亏损1.76亿元，同比收窄。截至2021年3月，月活跃用户数（MAU）达3060万。股权方面，创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%，今日资本持股14.7%，腾讯持股12.2%。


2021年一季度营收7.89亿元


北京时间5月22日，BOSS直聘正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书。BOSS直聘拟于纳斯达克挂牌上市，代码BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银和华兴担任主承销商。


2013年，BOSS直聘创始人兼CEO赵鹏成立北京华品博睿网络技术有限公司，旗下有看准网、BOSS直聘和店长直聘等品牌。BOSS直聘诞生于2014年7月，平台覆盖主流互联网公司、金融、文化传媒、汽车房地产等行业。


BOSS直聘2019年-2020年营业收入为9.99亿元、19.44亿元，增幅为94.7%，2021年一季度，收入为7.89亿元，同比增长179%。同期，BOSS直聘净亏损分别为5.02亿元、9.42亿元；经调整后亏损分别为4.68亿元及2.85亿元，同比收窄。2021年一季度，亏损为1.76亿元。


招股书显示，截至2021年3月，BOSS直聘月活跃用户数（MAU）达3060万。2020年平均MAU为1980万，较2019年平均MAU同比上涨73.2%。截至2021年3月31日，BOSS直聘共服务8580万认证求职者，其中白领及金领用户、蓝领用户和大学生用户分别占BOSS直聘求职者用户群的55.0%、28.8%和16.2%。


招股书显示，截至2021年3月底前的12个月，BOSS直聘付费企业端客户数增长120.0%至289万。2020年，中型客户、大型客户分别贡献了总收入的35.8%，17.0%。其中来自大型客户的收入占比在2021年一季度继续上涨至17.7%。


BOSS直聘认为，技术能力是平台的核心。截至2020年12月31日，BOSS直聘拥有902名研究及开发人员组成的团队，负责包括智能匹配与风控在内的产研职能，占总员工数的26.6%。BOSS直聘2019年、2020年研发支出分别为3.26亿元、5.13亿元，同比上涨57.7%；分别占收入的32.6%、26.4%。


今日资本、腾讯为股东


更新招股书显示，公司预计将公开发行4800万股美国存托股份（ADS），价格区间为每股ADS17美元-19美元，募资约10亿美元，估值超过80亿美元。依照惯例，BOSS直聘还赋予IPO承销商最多720万股ADS超额配售权。


公司本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入，升级人工智能等有关招聘服务的技术能力；增加对新产品、新服务的投入，服务更多地区与类型用户等方面。


此前，BOSS直聘作为一家互联网招聘平台，在融资方面却十分低调。据媒体报道，在2013年年底，联创策源主管合伙人元野把赵鹏介绍给了雷军。在没有产品、没有注册公司，只知道大概方向的情况下，赵鹏和雷军聊了40分钟，雷军决定投资赵鹏。


2016年9月，BOSS直聘宣布完成C1、C2轮融资，分别由华映资本、高榕资本领投，原投资方策源创投、和玉另类投资、今日资本、顺为资本全部跟投；两轮融资共计2800万美元。其他轮次的融资少见有公开报道。最近一轮融资为2019年11月，腾讯等领投数亿美元。


BOSS直聘CEO赵鹏在2019年7月对外透露，“我们的现金流从2017年11月开始就是正的。年营收规模是10亿数量级，月度收入是亿数量级，盈余处于微利水平。”对于公司准备IPO消息，赵鹏回应称，“男大当婚、女大当嫁、创业七年当IPO，这对我们来说是正常能发生的事。”


招股书信息显示，BOSS直聘主要机构投资者包括今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、GGV、和玉资本。今日资本持有14.7%A类普通股，腾讯持有12.2% A类普通股。


预计本轮募资完成后，创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%，拥有76.2%投票权。招股书显示，本次公开发行意向投资者包括UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。


新京报贝壳财经记者 陈维城 编辑 赵泽 校对 赵琳