新京报贝壳财经讯（记者 朱玥怡）12月22日，东方盛虹（000301.SZ）收购江苏斯尔邦石化有限公司（“斯尔邦”）事项获得证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。


据悉，斯尔邦100%股权最终交易价格确定为143.60亿元。


斯尔邦成立于2010年，是一家专注于生产高附加值烯烃衍生物的大型民营石化企业，采用一体化生产工艺技术，以甲醇为主要原料制取乙烯、丙烯等，进而合成烯烃衍生物。斯尔邦主要产品包括丙烯腈、MMA等丙烯下游衍生物，EVA、EO等乙烯下游衍生物。


据披露，今年上半年斯尔邦实现营业收入95.18亿元，归母净利润20.41亿元；截至上半年末资产总计217.65亿元，负债合计127.84亿元。


目前斯尔邦由盛虹石化集团有限公司（“盛虹石化”）持股80.91%，由连云港博虹实业有限公司（“博虹实业”）持股4.55%，建信金融资产投资有限公司（“建信投资”）与中银金融资产投资有限公司（“中银资产”）分别持股9.09%、5.45%。盛虹石化与博虹实业均由盛虹系创始人缪汉根、朱红梅夫妇实际控制。


东方盛虹此次并购的交易对价以发行股份及支付现金相结合的方式支付，其中建信投资与中银资产均将以现金受偿，盛虹石化与博虹实业的对价支付方式则为发行股份，发行价格为11.04元/股。斯尔邦完成注入后，盛虹石化与博虹实业将分别持有东方盛虹17.70%、0.99%股份，上市公司实际控制人仍为缪汉根夫妇。


早在2019年上半年，盛虹即开始推进斯尔邦的资本运作，其时选定的借壳标的为丹化科技（600844.SH），预估交易价格为110亿元。但此项重大资产重组曾在丹化科技内部遭到反对。2020年6月，丹化科技因公司2019年财务报表被出具非标意见，申请中止重大资产重组审查。数重波折后，斯尔邦借壳丹化科技的重大资产重组最后于2020年9月宣告终止。


借壳失败后，东方盛虹于2021年4月宣布将通过并购方式将斯尔邦装入上市公司。


就收购斯尔邦，东方盛虹表示，此次交易能够置入优质化工资产，完善公司产业布局，提振未来发展潜力。据介绍，斯尔邦投入运转的MTO（甲醇制烯烃）装置设计生产能力约为240万吨/年（以甲醇计），单体规模位居全球已建成MTO装置前列。通过收购斯尔邦，东方盛虹主营业务将进一步延伸并新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售。


东方盛虹称，斯尔邦同时可依托上市公司平台建立起资本市场的直接融资渠道，为其业务发展提供资金保障。此外，斯尔邦整体注入东方盛虹，将消除上市公司的“盛虹炼化一体化项目”投产后产品与斯尔邦之间部分副产品存在重合的问题，彻底解决上市公司的同业竞争问题。


为完成对斯尔邦的收购，东方盛虹将发起定增募资，拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过40.89亿元。募集资金中20.89亿元将用于支付现金对价，20亿元将用于补充上市公司流动资金或偿还有息负债。定增的发行价格尚未确定。


校对 卢茜