12月22日傍晚，海尔生物公告称，公司与上海莱士血液制品股份有限公司正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金。公司拟于12月23日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。新京报贝壳财经记者注意到，2023年12月底，海尔集团就以125亿元收购上海莱士，成为上海莱士公司实际控制人。
海尔生物拟吸并上海莱士
海尔生物公告称，为打造一流的综合性生物科技龙头、完善血液生态产业链布局并发挥协同价值、推动公司高质量发展，公司与上海莱士正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金。
12月20日，海尔生物已与上海莱士签署了《吸收合并意向协议》，关于本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后，在正式签署的交易协议中进行约定。
公告提到，因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，海尔生物拟于2024年12月23日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
海尔生物是海尔集团在生物医疗领域的布局，目前已形成生命科学和医疗创新两大板块，提供以智慧实验室、数字医院、智慧公共卫生、智慧用血等为代表的数字场景综合解决方案。截至2024年三季度，海尔集团及员工持股平台合计持有公司股权超47%。
海尔生物2021年-2023年营收分别为21.26亿元、28.64亿元、22.81亿元，同期归母净利润分别为8.45亿元、6.01亿元、4.06亿元。此外，公司2024年前三季度实现营业收入17.82亿元，同比下降2.43%；归母净利润为3.09亿元，同比下降13.45%；公司经营有所承压。
开源证券分析师认为，公司非存储新产业2024年前三季度收入占比达45%，同比增长12%。随着产品系列化布局带动持续放量、叠加内生与外延驱动下的新品类拓展，新产业对业绩的支撑作用有望进一步提升。海外超低温、低温、恒温等产品第三季度增长再提速。公司凭借产品和市场竞争力深化海外本土化布局及拓展国内场景方案，在市场份额提升等驱动下业务复苏态势有望延续。
海尔集团早已成为上海莱士实际控制人
海尔生物拟吸并上海莱士并非突兀，也是有章可循。2023年12月底，上海莱士公告，海尔集团拟协议收购基立福持有的公司13.29亿股股份，占公司总股本的20%，转让价款125亿元；加之基立福委托的表决权，海尔集团合计控制上海莱士26.58%。海尔集团将成为公司实际控制人。
基于双方合作，海尔还将支持上海莱士继续加大研发投入，并运用物联网场景解决方案优化供应链管理，推进从“血管”到“血管”的流程管理数字化和智能化，实现全流程可视和价值链提升。
上海莱士被称为“血王”，公司2021年-2023年营收分别为42.88亿元、65.67亿元、79.64亿元，同期归母净利润分别为12.95亿元、18.80亿元、17.79亿元。公司2024年前三季度营业收入63.14亿元，同比增长6.39%；归母净利润18.38亿元，同比增长2.81%。
国海证券分析师提到，海尔生物从基立福收购公司20.00%股权。2024年6月18日海尔生物相关股份完成过户登记手续；7月29日公司完成董事会换届选举，海尔集团成为公司实际控制人。海尔生物将支持公司推进“拓浆”和“脱浆”齐步走战略。
近年来，海尔着力布局大健康产业赛道，打造了“盈康一生”大健康生态品牌，旗下包含海尔生物和盈康生命两家上市公司，全国布局近20家医疗机构。海尔集团当时表示，此次战略合作的达成，进一步完善了盈康一生的血液产业链布局，是集团深入医疗健康核心领域的关键进程。
“近年来海尔集团积极布局大健康产业，在成为公司控股股东之前，其大健康板块已布局有海尔生物、盈康生命两家上市公司。其中海尔生物已涉足血液产业链，实现从采血、制备、存储、发血、配送到临床用血的全流程追溯，有望与公司形成协同，我们认为海尔集团控股有望使公司与旗下大健康产业形成协同效应，赋能其长期发展。”华福证券分析师盛丽华认为。
新京报贝壳财经记者 陈维城
编辑 王进雨
校对 卢茜
