2月6日晚间，*ST中利（002309.SZ）披露了一则公司实际控制人变更生效的公告，宣告厦门国企建发集团正式入主。


*ST中利在去年11月公布了重整计划，将迎来产业投资人常熟光晟新能源有限公司（“光晟新能源”）。光晟新能源由建发股份（600153.SH）全资持有，而后者是厦门市属国有企业厦门建发集团旗下上市公司。


光晟新能源股权结构。来源/*ST中利公告


工商信息显示光晟新能源成立于2023年8月，注册资本5000万元。*ST中利后续披露显示，光晟新能源系建发股份为确保重整后*ST中利不迁址，在常熟市所新设的全资子公司，目前光晟新能源尚无实际经营业务。


*ST中利披露的《重整投资协议》和《重整计划》显示，此次权益调整以中利集团现有总股本8.72亿股为基数，按照每10股转增24.50股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增21.36亿股股票。转增后，中利集团总股本将由8.72亿股增加至30.08亿股。转增形成的21.36亿股股票不向原股东分配，全部用于清偿债务和引入重整投资人。其中6.02亿股股票由产业投资人以0.79元/股的价格有条件受让。重整完成后，光晟新能源持有上市公司6.02亿股股票，持股比例为20%，成为上市公司控股股东。


据此计算，光晟新能源共需出资4.75亿元受让上述股票。此外，协议规定产业投资人须“为中利集团提供资源支持并实现产业资源整合……凭借自身良好的企业信誉、强大的供应链保障实力、较强的资金资本优势和丰富的国际贸易经验，帮助中利集团整合产业资源，补充运营资金，实现线缆、光伏两大主营业务升级”。


作为*ST中利的原控股股东和实际控制人，王柏兴与中利控股存在18.05亿元的非经营性资金占用。重整计划显示，该非经营资金占用实质为*ST中利对控股股东及其关联方所享有的债权，因金额巨大属于重大财产。*ST中利将通过催告、诉讼等方式对非经营性资金占用问题涉及的债务人控股股东及其关联方进行追偿，并将追偿所得款项向*ST中利及协调审理下级公司债权人补充分配。


在1月24日召开的董事会上，*ST中利新一任领导班底出炉，5名非独立董事与3名独立董事均由光晟新能源提名。2月6日新任董事会首次临时会议上，许加纳、黄昶分别获选为*ST中利董事长、副董事长。许加纳现任建发股份副总经理等职务，此前工作于建发股份的财务部门，历任财务部副总经理、财务部总经理、财务总监等。


在*ST中利的两大主营业务中，体量更大且知名度更广的为其光伏业务，主要通过子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（“腾晖光伏”）运营。公司财报显示其2024年上半年光伏组件及电池片业务实现营收11.09亿元，毛利率19.59%，另有少量光伏电站运维等收入。


重整计划显示，建发集团对于*ST中利的光伏业务寄予了希望，称供应链业务在电力行业积累的资源协助腾晖光伏进入各大电力投资集团白名单，打开国内集采订单市场。海外市场方面，将协助*ST中利尽快恢复和扩大海外出货量。巩固加强美国项目订单市场，恢复欧洲、南美、中东、日本、印度等传统市场，开拓中亚、东南亚、非洲等新兴市场。


但身处全行业亏损的光伏行业，*ST中利想要实现腾飞并不容易。公司日前披露的2024年业绩预告显示，预计全年亏损9.6亿元至14.6亿元。


新京报贝壳财经记者 朱玥怡 编辑 陈莉 校对 卢茜