新京报贝壳财经讯（记者王真真）2月10日，特步国际发布公告，宣布计划配售9091万股现有股份，配售价格为每股5.5港元；另外还计划发行金额为5亿港元的1.5%可换股债券，预计将于2026年到期。


据介绍，特步国际此次认购及债券发行的所得款项总额将约为10亿港元，其中扣除佣金及其他应付开支后，估计所得款项净额为9.85亿港元。公司拟将认购及债券发行所得款项净额用于进一步发展特步主品牌及索康尼面向消费者业务模式，及进一步加强索康尼的品牌推广和产品组合，此外作为营运资金以支持一般企业用途。


新京报贝壳财经记者注意到，在公告中，特步国际特别介绍索康尼在2022年依靠DTC（面向消费者）模式拓展了在中国的零售网络。过去五年，DTC策略推动索康尼所在的专业运动分部的快速增长，该分部收入从2020年至2023年实现超过100%的复合年增长率，于2023年起达到收支平衡，并于2024年得到持续发展。数据显示，2024年上半年，索康尼、迈乐组成的专业运动分部营收同比增长72.2%至5.93亿元，而公司同期的整体营收规模为72.03亿元，同比增长10.4%。


继2019年通过与索康尼母公司Wolverine成立合资公司获得索康尼共同运营权后，特步国际在2023年年末又加码6100万美元以进一步掌控索康尼在华话语权。特步国际表示，集团将进一步推动索康尼的品牌战略，并将持续推出形象更提升的旗舰店和概念店，以配合其服装和生活休闲产品矩阵的发展。


此外，也正是由于索康尼在零售网络管理方面取得的显著成功，特步国际认为，增加特步主品牌DTC策略的投入对其未来发展至为重要。未来，特步主品牌计划逐步向有意退休的经销商收回分销权，优化零售渠道结构，确保及时且精准的市场洞察，最终带来更好的销售增长。


特步国际方面认为，此次通过配售以及债券发行的集资符合公司的利益，可扩大公司股东基础、强化公司资本基础，也可改善集团的财政状况及资产净值基础，有助于长远发展及增长。


但新京报贝壳财经记者注意到，在上述消息发布首日，特步国际在二级市场表现不佳。2月10日，特步国际以近3%低开，截至收盘，特步国际报收5.54港元/股，跌幅为8.73%，成交额8.597亿港元，市值约149亿港元。


编辑 岳彩周

校对 贾宁